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　　眼下来看，平安压制估值的“历史包袱”也正迎来出清。过去对平安的担忧主要集中于资产端，而大摩明确指出，这些风险已显著缓解。与此同时，大摩此次还在报告中给出了具体的财务预测，如平安营运ROE将在2028年达到14%-15%；核心新业务价值复合年增长率(VNB CAGR)将在未来两年反弹至21%；寿险合同服务边际(CSM)余额(将在未来释放的留存利润)将在2026年恢复至1.9%的增长；集团营运利润将在未来两年复合年增长率改善至11%。这些量化预期可以说为公司的估值修复提供了可测算的框架。

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